Nachhaltige
Finanzberatung
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Informationen
Basisrente: Steuervorteile für (fast) alle!
Basisrente, Rüruprente,... wahrscheinlich auch für Sie interessant! Gegen Ende des Jahres informiere ich immer meine Kunden: JETZT ist die Gelegenheit, Steuern zu sparen. 26.528,-€ können Sie in der...
PHISHING, nicht nur Ihre Oma ist gefährdet!
PHISHING ist auch für Ihr Depot eine Gefahr! Heute hat uns die FFB (dort werden die Depots meiner Kunden verwahrt) informiert: Es gab bei einem Kunden von Plansecur einen Phishing-Versuch per Email...
Clearing bei Immobilien-Finanzierung, wir machen das!
„Clearing“ bedeutet in diesem Zusammenhang, Finanzierungsanträge auf Plausibilität, Sonderkonzepte und Vollständigkeit der Unterlagen zu prüfen und für die Einreichung an Finanzierungsbanken fertigzustellen. Das Spektrum reicht von allen Unterlagen zur Immobilie selbst über Steuerbescheide und sonstige Nachweise etwa zur Beantragung von Fördermitteln.
Alterungsrückstellungen
... was für ein Wort! Die private Krankenversicherung (PKV) bietet einen relativ stabilen Beitrag für ihre Kunden. Auch im Alter wird sie nicht teurer, nur weil die versicherte Person beim...
Versicherungsmakler vs. Versicherungsvermittler
Die Begriffe verwirren: Versicherungsvertreter Versicherungsvermittler Versicherungsagent Versicherungsmakler Wenn ich mich als Finanzberater vorstelle, fällt nach kurzer Zeit immer der Begriff...
Mit Wissen und Durchblick zur grünen Geldanlage
Viele Menschen wollen nachhaltig investieren. Der grüne Trend hält seit Jahren an. Das Geld soll langfristig wertsteigernd angelegt werden sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards, sogenannte...
Geldanlage einfach Profis anvertrauen
Für viele Menschen ist Geldanlage gerade in diesen wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten kein einfaches Thema. Die Gründe sind verständlich: Einerseits soll das hart erarbeitete Geld nicht...
Der Newsletter im Herbst 2023
Der Newsletter im Herbst 2023: Krankenversicherung, Basisrente, Vermögensverwaltung Der Wechsel aus der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) in die private Krankenversicherung (PKV) wird schwerer Die...
Sparen ist elementar wichtig!
Volker Britt greift im Interview mit der HNA am 30.10.2023 einige Themen auf, die auch über dieses Datum hinaus relevant bleiben: Töpfe aufstellen Die richtige Mischung finden Nachhaltigkeit...
Kapitalmarktbericht 3/2023: WOHIN BEWEGEN SICH DIE ZINSEN?
An den Kapitalmärkten machen derzeit Begriffe aus der Bergsteiger-Szene die Runde. Da wird von einer Hochebene gesprochen, vom Tafelberg, dem Matterhorn und dem Zinsgipfel. Dabei geht es stets um...
Starke Beratung braucht einen starken Partner
Ich berate selbstständig und unabhängig von externen Vorgaben. Damit bin ich ausschließlich den Interessen und Zielen meiner Kunden verpflichtet. Dabei habe ich in Plansecur einen starken Partner – eine Unternehmergemeinschaft vieler unabhängiger Berater, die nach den gleichen Wertmaßstäben wie ich selbst arbeiten. Dieses Netzwerk aus Experten und Beraterkollegen, sichert auch die Qualität Ihrer Beratung. Plansecur steht für nachhaltige und werteorientierte Finanzplanung und wurde mehrfach mit der renommierten Auszeichnung „Ethics in Business“ der Werte-Allianz des Mittelstands ausgezeichnet.

Kontakt
Uwe Lörch
Vochemer Straße 1
50969 Köln